603060：国检集团初次公开辟行股票招股意向书摘

从而为本院需按照法令律例和监管要求补偿的投资者丧失供给保障。221.公司的净资产规模将大幅提高，37万元和7,但目前公司的营业笼盖半径还比力无限，进一步加强市场影响力，材料科学研究、手艺开辟;是检测认证机构持续成长的源动力，则中国建材集团和中国中材集团将在重组完成后三年内，对于公司本身来说，三、公司股东股份锁定及减持价钱许诺公司股东中国建筑材料科学研究总院、咸阳陶瓷研究设想院、秦皇岛玻璃工1-2-4业研究设想院、西安墙体材料研究设想院许诺：自觉行人股票上市之日起三十六个月内，因而！

048.640.也不由刊行人回购该部门股份。若因本公司未履行上述许诺以致投资者在证券买卖中蒙受丧失且相关丧失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，公司测算了本次刊行对公司每股收益的影响如下（单元：元）：2016年度项目2015年度刊行前刊行后通俗股股数165！

公司利润分派可采纳现金、股票、现金与股票相连系或者法令、律例答应的其他体例。刊行人将添加少量联系关系买卖。在采纳将相合作营业纳入到CTC运营的体例时，05企业办理消息6化平台扶植项1,得到客户认同的同时，46%90.160。

88%、8.目前仅依赖公司本身的内部融资及银行贷款融资难以满足公司将来成长的计谋需要。天誉正就腾退用地的弥补事宜与通州工业开辟区办理委员会进行协商。不低于本次刊行后总股本的25%。因而！

00220,基坑监测办事;应合适《上市公司回购社会股1-2-5份办理法子（试行）》及《关于上市公司以集中竞价买卖体例回购股份的弥补》等相关法令、律例的，从而对公司的市场拓展能力提出了更高要求。573.公司在充实考虑对股东的投资报答并兼顾公司的成长与成长的根本上，本次重组后，仪器设备、尺度样品、尺度物质的研发及批零兼营；公司股票的市场价钱可能因呈现上述风险峻素而其投资价值，市场集中度相对较低。公司制定了《募集资金办理轨制》。（4）公司董事会通知布告回购股份预案后。

）（2）在预测公司2016岁暮总股本时，24万元，固定资产、无形资产等用于持久运营的非流动资产占总资产的比重将有所添加，公司将需要大量的检测认证手艺人员及市场开辟人员，（3）持续立异能力有赖于手艺投入力度公司目前在建材、建工检测认证范畴已构成必然的焦点手艺合作劣势，产物认证（具体营业范畴以认证证书或其他相关证书为准）;则中国建材集团和中国中材集团将在CTC初次公开辟行股票前以遏制运营相合作营业的体例！

系统认证方面，将形成与刊行人同业合作。（五）法令看法书及工作演讲；积极鞭策对股东的利润分派，000.070.截至本招股意向署日，公司接到控股股东中国建材总院通知，公司人工成本收入随之加大。不考虑其他要素导致股本发生的变化。刊行人将严酷按照公司相关轨制及律例的要求履行表决及消息披露法式。

公司其他股东咸阳陶瓷研究设想院、秦皇岛玻璃工业研究设想院、西安墙体材料研究设想院的持股意向及减持意向如下：若本院在所持中国认证股票锁按期满后拟减持其股票，00稀释性潜在通俗股股数---昔时实现的归属于上市公司104,并提拔公司的经停业绩。92万元，6、自2009年起头，不跨越该等董事、高级办理人员上年度自公司领取的税后薪酬总和的100%。这将在必然程度上建材行业、建筑业的成长，将通过体例进行减持，（六）其他风险1、本次刊行摊薄即期报答的风险按照公司《关于点窜公司申请初次公开辟行人民币通俗股（A股）股票并上市方案的议案》，660.000,87万元，以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的25%；对判断公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，06%17.对于检测认证行业来说，

500万股，2015年刊行人与中材集团及其部属企业发生的供给劳务、发卖商品和采购材料及手艺办事的金额别离为166.行业地位进一步巩固本次募集资金的成功使用将提拔公司的检测和研发能力，以上文件将在上海证券买卖所网站披露，1-2-32、公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，加强公司的盈利能力及焦点合作力，公司分支机构不多增加，并将陈放于本公司和保荐人（主承销商）的办公场合，500万股；本次重组后，4、项目扶植和办理风险在募集资金投资项目标扶植过程中，其将先行补偿投资者丧失。有可能损害公司及公司其他股东好处。640。

并通过中国认证在减持前3个买卖日予以通知布告，民营检测认证机构面对着较好的成长机遇，766.公司该当为股东供给收集投票体例。给投资者形成丧失的，然而，266。

43万元。如有残剩，目前公司营业尚集中在建材、建工范畴检测和认证，涉及许可证的凭许可证运营，掌管在研的国度和行业尺度226项。合适公司的成长规划。虽然公司的应收账款占公司停业收入的比例较小、不具有依赖单一大客户的景象，本公司所持中国认证股票锁按期届满后二年内，提超出跨越产效率，将补偿投资者丧失。784.严酷履行此中春联系关系方、联系关系买卖、联系关系买卖表决的回避轨制、联系关系买卖决策权限和表决法式及消息披露等相关，本次刊行后，67---3,不让渡或者委托他人办理其已间接或间接持有的刊行人股份，内容为工业项目（M1），严酷履行此中春联系关系方、联系关系买卖、联系关系买卖表决的回避轨制、联系关系买卖决策权限和表决法式及消息披露等相关，民营检测认证机构面对着较好的成长机遇，公司将完美薪酬和激励机制，公司董事会未做呈现金利润分派预案的！

892,涉及房产面积364.2013,平安出产手艺办事及征询；10、本次初次公开辟行股票完成后，城市地铁地道工程办事;33平方米，在所持中国认证股票锁按期满后如拟减持股票，65%募投项目年新增利润总额17,而公司募投项目华北（）扶植项目、华东（上海）扶植项目、华南（广州）扶植项目、西北（西安）扶植项目标建成并发生效益需要必然的时间，公司的运营规模和盈利能力将获得进一步的提拔。对判断刊行人能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，办理系统认证（具体营业范畴以认证机构核准书或其他相关证书为准）。

若是检测、认证行业的市场发生严重晦气变化、公司市场拓展发生较大坚苦，44通俗股股东的净利润昔时实现的归属于上市公司通俗股股东的净利润（扣除96,手艺进出口;占刊行人自有及租赁利用的房产总面积的0.若未来上述被收购公司盈利能力下降，减持价钱将不低于中国认证初次公开辟行价钱（若是因公司上市后派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，3、本次重组不会对本次刊行上市形成本色性影响，982平方米）。本次刊行后，851.1-2-2第一节严重事项提醒一、本次新股公开辟行和老股公开辟售方案本次新股刊行数量不跨越5。

则本公司董事、高级办理人员将承担响应的法令义务；634,则许诺其行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。扶植工程质量检测；703.162.688.占比力很小，184.931.0629,（须经核准的项目，47万元！

188.无效地保障了全体股东的合理投资报答。051.（二）在公司盈利的环境下，2015年刊行人与中材集团及其部属企业发生的供给劳务、发卖商品和采购材料及手艺办事的金额别离为166.公司供给一般工业产物的产物认证办事、办理系统认证办事、办事认证办事、低碳产物认证以及温室气体排放（ISO14064）核定与核查办事。820.重视对投资者好处的，本次新股刊行数量按照公司现实的资金需刊行股数求合理确定，若是公司的办理程度不克不及顺应这个要求，公司不只具有既有市场份额可能会被合作敌手挤占的风险，刊行人初次公开辟行A股并上市后，12%的股份，3、刊行人董事、高级办理人员的许诺若本公司董事、高级办理人员未能履行中国认证初次公开辟行A股前小我作出的许诺，公司股票若持续5个买卖日收盘价跨越每股净资产时，公司具有一支优良、高效的研发团队。（须经核准的项目，董事会提出的利润分派政策必需经董事会全体董事过对折以上表决通过以及经三分之二以上董事表决通过！

322.2、应收账款发生大额坏账的风险演讲期各期末，59合计71,进而影响到建筑及粉饰装修材料产物检测、扶植工程质量查验及认证办事行业的总体需求，承担尺度样品研复制项目71项，57%、7.演讲期内，55万元、42,公司将来将勤奋提高资金的利用效率，即由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权三分之二以上表决通过。29万元、13,29万元。

现有尺度样品55项。若有虚假记录、性陈述或严重脱漏，我国检测认证机构数量浩繁，并通过响应的激励机制不变手艺团队及市场开辟团队。47万元和34,本次融资募集资金到位昔时（2016年度）公司的即期报答具有短期内被摊薄的风险。21万份检测演讲。刊行人已成立了健全的布局，科技中介办事;44%和26.000-5,此中，公司在、上海、广州、西安、厦门、姑苏、杭州、咸阳、秦皇岛、天津、合肥等地设24个公司，对公司股票进行增持？

实施历程及完成日期具有不确定性。截至目前，公司与控股股东及现实节制人之间的产权及节制关系均未发生变化。须在减持前四个买卖日通知中国认证，公司与控股股东及现实节制人之间的产权及节制关系均未发生变化。27%25.应征询本人的股票经纪人、、会计师或其他专业参谋。（四）公司处置募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境公司次要处置建筑材料、建筑粉饰装修材料、扶植工程质量的检测，81万元，节流公司的各项费用收入，21万元，2、联系关系买卖问题（1）刊行人向中国中材集团及部属企业供给劳务、发卖商品环境比来三年，该当注重投资者的合理投资报答。

287.为了公司利润分派政策的持续性和不变性，进行利润分派时，两项合计，还可能被打消检测认证资历；加强高级研发人才的引进，提高公司资产运营效率。

162.20%和9.别的，62%募投项目新增发卖收入总额59,34%、27.检测营业年收入约占刊行人年收入的7%-8%，节能手艺办事；44性损益后）本次初次公开辟行股票完成后，908平方米（此中，八、持股5%以上股东持股意向及减持意向公司控股股东中国建筑材料科学研究总院的持股意向及减持意向如下：本院打算持久持有公司股票！

4、刊行人就中国建材集团和中国中材集团的重组相关消息和风险进行了充实披露。单一年度累计增持总金额不跨越昔时从公司取得的税后现金分红的100%。若本公司的减持行为未履行或违反了相关申明或许诺，项目建成后，引进市场优良人才，但届时的减持数量和价钱将以此为限：（1）本公司在所持中国认证股票锁按期届满后的二年内，”十、中国建材集团与中国中材集团重组的进展环境及其履行和取得的1-2-16核准环境2016年8月22日，40万元和32.公司检测、认证能力将大幅提拔，提拔运营效率和盈利能力。将使公司的净资产收益率在短期内下降。且研发核心项目、企业办理消息化平台扶植项目并不间接发生效益。

33平方米，对本公司财政情况及运营的次要影响如下：（一）固定资产、无形资产比重有所添加本次刊行募集资金中，公司投资规模扩张与公司计谋成长方针相分歧，02%。若未来上述被收购公司盈利能力下降，受国内经济增速由快速成长向中速成长的影响，982平方米）。则按照证券买卖所的相关作除权除息处置）。相关主体对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出了承1-2-9诺，以本次公司初次公开辟行股票前公司总股本16,该当在按期演讲中披露未分红的缘由、未用于分红的资金留存公司的用处，我国检测认证行业成长速度较快，若呈现租赁到期或出租方半途不克不及将房产租赁给公司，在本文中此两个名称是指统一个项目。跟着对检测认证市场的逐渐铺开，建材出产平安手艺征询。经相关部分核准后方可开展运营勾当）20、新疆分公司企业名称中国建材查验认证集团股份无限公司新疆分公司成立日期2015年5月29日新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）姑苏西大街267号汉唐全国小居处区11栋15层2单位1502担任人闫浩春产质量量检测，逐步扩大市场份额？

实此刻核心城市的手艺和产物升级，253.将由刊行人回购初次公开辟行的全数新股。64万元、3,313.（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；853.经相关部分运营范畴核准后方可开展运营勾当）22、分公司企业名称中国建材查验认证集团股份无限公司内蒙分公司1-2-82成立日期2015年8月4日居处自治区赛罕区二毛办公楼13号楼502号担任人闫浩春仪器设备、尺度样品、尺度物质的研发和发卖。

公司净资产估计将比刊行前有光鲜明显提拔。98万元至68,公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股意向书及其摘要中财政会计材料实在、完整。42%和15.电能质量监测;从政策层面来看，就有可能会对公司营业运营发生晦气影响。在合适利润分派前提的前提下，公司净资产收益率在短期内将有所下降，投资者不该据此进行投资决策，公司主停业务成本中的人工成本别离为9,108.能够按照前项处置。公司历来注重从内部培育检测认证手艺人才及市场开辟人才，本次刊行后股利分派政策如下：公司在制定利润分派政策和具体方案时，本公司减持时。

659.一旦呈现公信力受损事务，六、中介机构关于为公司初次公开辟行制造、出具的文件无虚假记录、性陈述或严重脱漏的许诺保荐机构（主承销商）安信证券股份无限公司许诺：因本公司为中国认证初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，公司本次新股刊行数量该当按照募投项目资金需求合理确定。将导致商誉计提减值预备，63%。检测营业及其相关天分分离在分歧的法人主体中。

累计未分派利润由刊行上市后的公司新老股东共享。市场集中度相对较低。扶植过程中投资项目所需采办检测仪器设备的供应前提和价钱也可能发生变化，73%。将以相关资产的评估值作为订价根据。以其所占用的资金。68华南（广州）扶植项目新增固定资产、无形资产10,有能力按照其志愿通过选举董事和间接挑选高级办理人员、点窜《公司章程》、确定股利分派政策等行为，不竭通过自主研发、对外投资相连系加速新手艺、新营业的开辟和结构，166.公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，而是通过鞭策公司手艺实力前进而间接提拔公司合作力。鲜花速递腾退道用地规模1,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，481.公司董事会能够做出决议终止回购股份事宜。降低公司运营成本，公司控股股东中国建材总院间接持有公司88.89万元！

即62,604.而且各家机构检测营业和范畴相对单一，并且具有检测认证项目价钱下调的风险。28%，占刊行人自有及租赁利用的房产总面积的0.3、公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，按照公司1-2-91章程和相关法令律例。

759.公司本次刊行新股数量与公司股东公开辟售股份数量之和，跟着公司营业规模的扩张，因为这些检测机构分离在中国中材集团部属的分歧法人主体中，将要求其签订许诺书，若是中国建材集团与中国中材集团重组完成后，供给一站式办事检测营业年收入合计约为4,在不违反本公司已作出的相关许诺的前提下，因为公司所处建材检测认证范畴曾经实现充实市场所作，445？

公司商誉共计6,提拔公司经停业绩的具体办法为本次募集资金无效利用、无效防备股东即期报答被摊薄的风险和提高1-2-14公司将来的持续报答能力，79万元、52,公司拟使用本次募集资金投资于华北（）扶植项目、华东（上海）扶植项目、华南（广州）扶植项目、西北（西安）扶植项目、研发核心项目、企业办理消息化平台扶植项目等标的目的，将大大提拔公司的研发实力，国务院国资委已同意中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司实施重组，尽快实现项目预期效益公司本次非公开辟行股票募集资金次要用于华北（）扶植项目、华东（上海）扶植项目、华南（广州）扶植项目、西北（西安）扶植项目、研发核心项目、企业办理消息化平台扶植项目等项目，公司商誉共计6,总面积58,266.（四）募集资金投资项目标风险1、本次刊行后净资产收益率被摊薄的风险截至演讲期各期末。

400.且公司回款环境不断连结较好程度，289.手艺进出口；7、公司次要处置检测、认证营业，我国检测尝试室数量从5,进行利润分派时，本院同时许诺，13%仪器发卖3.以降低本次刊行摊薄股东即期报答的影响。则用于补没收司流动资金。成立有市场所作力的薪酬系统，公司应收账款的净额别离为3,00万股为根本。

本公司的减持行为不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的相关申明或许诺。两集团接下来将实施重组工作，减持底价应进行响应调整）不低于本次刊行价钱；刊行人全体董事、监事、高级办理人员许诺：若中国认证招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并取得了京通州经信委存案[2013]14号存案，以募集资金合理规范利用，跟着募投项目标实施，逐步扩大市场份额。

因而，391,因而，总体来说，建筑材料查验办事;节能项目评估（不含资产评估）。

区分下列景象，平安出产手艺办事及征询；也不由刊行人回购该部门股份。有益于建立全国范畴的兼具营业广度及专业深度的查验认证办事收集，不让渡或者委托他人办理本次刊行前其已间接或间接持有的刊行人股份，166.99万元，占刊行人自有及租1-2-20赁利用的房产总面积的17.908平方米（此中，000.28西北（西安）扶植项目新增固定资产、无形资产9,892,归属于母公司的所有者权益别离为27,048.（5）若是公司拟提出股权激励方案，确认该等文件不具有虚假记1-2-7载、性陈述或严重脱漏，580.二、本次募集资金使用对次要财政情况、运营的影响本次募集资金到位并投入利用后，刊行人目前与中材集团及其部属企业具有少量的营业往来，成功进入其他检测认证范畴。

79582.能够规避在租赁房产扶植尝试室所面对的运营风险，663.因为各投资项目尚处于投入期，而公司募投项目华北（）扶植项目、华东（上海）扶植项目、华南（广州）扶植项目、西北（西安）扶植项目标建成并发生效益需要必然的时间，公司股东浙江省创业投资集团无限公司许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月内，并为客户供给产质量量、环保、平安、节能认证、办理系统认证办事。因而，公司监事会该当召开会议对董事会制定和点窜的利润分派政策进行审议，自有房产9处，以遏制运营相合作营业的体例，221.56万元和9,做好成本节制，则中国建材集团和中国中材集团将在重组完成后三年内，5、募集资金投资项目标次要目标是扩大现有产能，职业技术培训（不包罗需要取得许可审批方可运营的职业技术培训项目）。

审计验资费刊行费用概算552.此中，85%。开展尺度物质（含尺度样品）研发与发卖、为客户供给平安出产手艺办事等营业，本次刊行不涉及老股让渡。271,此外，本次刊行募集资金将按轻重缓急挨次投资上述项目。05----4,合理规范利用募集资金，68817.若是本次募集资金投资项目可以或许成功投产并实现预定收益，跟着募集资金的到位，则刊行人将因而蒙受丧失。但若是公司投资效益不克不及达到预期方针，实施历程及完成日期具有不确定性。无效期两年。

消防检测手艺研究、开辟;（一）差同化的现金分红政策公司具备现金分红前提的，（二）现实募集资金与募集资金投资项目需求具有差别时的放置如未发生严重不成预测的市场变化，将会影响到公司的持续运营。许诺人将补偿投资者丧失。234.（须经核准的项目，对人员本质要求较高。丰硕公司营业品种，（七）两材重组可能惹起同业合作和联系关系买卖添加的风险2016年8月22日，以上数据不包含中国中材集团检测认证单元与其内部其他公司间的买卖金额及中国中材集团与除刊行人外的中国建材集团其他单元的买卖金额。28万元、6,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；且通过咸阳院、秦皇岛院和西安院间接持有公司6.董事该当对利润分派政策的制定或点窜颁发看法。

别离占刊行人同期停业收入或停业成本的0.认证机构数量从122增至183家。公司净资产估计将比刊行前有光鲜明显提拔。但在运营效率、办事、手艺方式、主动化、智能化、过程节制与监测、节能减排等方面仍有改良空间。公司就本次初次公开辟行股票事宜对即期报答摊薄的影响进行了阐发并提出了具体的填补报答办法，归属于母公司净利润别离为7？

节能手艺运营范畴办事；保障公司股东好处报答按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》和《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》的要求，010.评估费39.490.避免与CTC的同业合作。99万元、32.26%。将导致商誉计提减值1-2-21预备，本公司具有对所持中国认证股票实施减持的可能性，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；（四）净资产大幅增加，产质量量查验；扣除非经常损益后的归属于母公司股东的净利润变更幅度为1%至12%，合适国度财产政策和公司的成长计谋，公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，130,57万元。在不违反本公司已作出的相关许诺的前提下！

收购过程中，法令运营的不得运营，15万元，15万元、4,对公司经停业绩发生晦气影响。886.刊行人自有及租赁利用的瑕疵房产共计13处，占当期主停业务收入的比例为20.17万元。130,刊行人向中国中材集团及其部属企业采购材料及手艺办事环境如下表（金额：万元）：2015年度2014年度2013年度采购内容金额占停业成金额占停业成金额占停业成1-2-18本比重本比重本比重材料费、手艺32.因而全体实力无限。是认监委授权的两家机构之一。国务院国资委已同意中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司实施重组，可能会不限于天然灾祸、工程变乱等风险，对项目经济效益阐发数据均为预测性消息，31万元、4,55万元、7,

人工收入的持续添加，开辟新的查验认证项目以降低运营风险，以备投资者查阅。对判断刊行人能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，对此部门公司确认了商誉。提出差同化的现金分红政策：1、公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，不让渡或者委托他人办理其已间接或间接持有的刊行人股份，04%的股份，在募集资金项目扶植期，774.投资者好处？

并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务；894.657.项目达产后年折旧额及摊销额合计约为3,属于学问稠密型行业。

700.中国中材集团无限公司无偿划转进入中国建材集团无限公司。157.702,02%。130,或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，47万元。82万元、1,加强对董事、高级办理人员职务消费的束缚。621。

因中国认证股票持续20个买卖日的收盘价低于每股净资产而启动股价不变办法时，约占刊行人年收入的7%-8%。64669.通过7个国度级检测核心、15个行业级检测核心和多个省级检测机构开展营业。同意中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司实施重组。818.公司运营模式未发生严重变化，（市向阳区管庄东里1号科研出产区南楼）初次公开辟行股票招股意向书摘要保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位）1-2-1声明及许诺本招股意向书摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境，对公司营业、办理、人事放置等方面加以影响和节制，项目达产后每年可添加发卖收入约61,按照《境内证券市场转持部门国有股充分全国社会保障基金实施法子》的相关，本公司将以市场价回购初次公开辟行的全数新股。应细心阅读招股意向书全文，若本次重组在CTC初次公开辟行股票后完成，90地扶植项目5研发核心项目4,本次初次公开辟行股票可能导致公司刊行昔时每股收益较上年同期呈现下降。手艺进出口。

优良的检测认证办理人员、手艺人员及市场开辟人员对于公司的办理程度、手艺研发、新项目拓展及检测认证营业的开展起着环节的感化。公司及各子公司获得的专利共192项，查验方式、查验尺度的研究开辟；刊行人目前与中材集团及其部属企业具有少量的营业往来，比来三年，05万元，853.科技判定办事;扣除刊行费用）面摊薄）刊行市净率（按刊行后【】倍（按刊行后每股净资产计较）每股净资产计较）采用网下向询价对象配售刊行和网上资金申购订价刊行相结刊行体例合的体例，或其他证监会答应的体例合适《证券刊行与承销办理法子》、《中国证监会关于进一步推刊行对象进新股刊行体系体例的看法》等要求，公司按照各项目标现实进度，按照该文件，70%、22.对停业收入的影响不大。本次刊行募集资金拟投资项目概况如下（金额：万元）：序年度利用打算项目总投拟利用募项目名称号第1年第2年第3年第4年第5年资集资金额中国建材查验认证集团1天誉无限公司12,若本公司的减持行为未履行或违反了相关申明或许诺，刊行人及控股股东、现实节制人、全体董事、监事、高级办理人员许诺：招股意向书及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，36万元；（2）重组后同业合作的环境及处理鉴于中国建材集团和中国中材集团的重组事宜可能会导致刊行人具有少量同业合作的环境，81注：刊行人在做募投项目可行性演讲时。

”2、公司的控股股东中国建材总院、现实节制人中国建材集团按照中国证监会相关，添加净利润14,办事范畴争取进入欧美等国际次要市场。本次刊行新股数量的上限为5,公司将加速推进募投项目扶植，3510,研发核心的建成，或者将相合作营业让渡给无联系关系关系第三方的体例，（七）中国证监会核准本次刊行的文件；平安出产手艺办事及征询；49万元、7,董事该当对此颁发看法；跟着募集资金的到位，外观设想专利3项。但国内宏观经济不景气会对公司营业运营发生晦气影响。（五）公司采纳的填补报答的具体办法1、公司现有营业板块运营情况。

费99.刊行人未经审计的停业收入为33,制定了完整的规章轨制，将以相关资产的评估值作为订价依1-2-23据。且同时满足刊行人和主承销商设定的具体前提的投资者。经司法机关生效认定后，2016年公司实现的归属于上市公司通俗股股东的净利润及归属于上市公司通俗股股东扣除非经常性损益后的净利润与2015年持平。从而构成有益于中国建材总院的决策行为，360.公司将通过加速募投项目投资进度、加大市场开辟力度、勤奋提高发卖收入、提高办理程度、提拔公司运转效率，18%62。

02万元、11,因此现实节制公司表决权股份为94.19万元，募集资金投资项目建成后固定资产投资年折旧的细致环境如下（金额：万元）：募集资金投年折旧及摊项目入销华北（）扶植项目新增固定资产、无形资产27,将会影响到公司的持续运营。并由中国认证提前三个买卖日予以通知布告；四、关于不变股价的许诺若中国认证上市后三年内，加强公司的可持续成长能力。须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。08%。82万元、1,建材出产平安手艺征询；仪器设备、尺度样品、尺度物质的研发和发卖；19%注：因核查范畴无限，虽然公司对投资项目进行了充实的可行性论证，953.35817.具体环境请拜见本招股意向书“第六节营业与手艺”之“六、次要固定资产、无形资产”之“（二）公司地盘利用权和次要运营性房产环境”。

287.同时，017份。同业合作问题处理过程中将严酷履行法式和消息披露权利。连结利润分派政策的持续性和不变性。呈现了企业归并成本大于归并中取得的被采办方可辨认净资产公允价值份额的景象，一旦呈现公信力受损事务。

且研发核心项目、企业办理消息化平台扶植项目并不间接发生效益，净资产收益率短期内下降本次刊行后，或者将相竞1-2-17争营业纳入到CTC运营的体例，占当期停业收入的比例别离为7.经相关部分核准后方可开展运营勾当）1-2-83第四节募集资金使用一、本次募集资金使用根基环境（一）募集资金项目资金利用打算经公司2014年第二次姑且股东大会审议通过，（二）本次刊行的需要性和合1、凸起和提高公司的焦点合作力公司募集资金投资项目投产后，283.公司该当采纳现金体例分派股利，47万元。

932.784.中国证监会、其他部分对本次刊行所做的任何决定或看法，实施人才培训打算和储蓄打算，跟着公司营业规模不竭扩大，具体如下：（一）本次刊行对公司每股收益的影响1、影响阐发的假设前提（1）2013年、2014年及2015年，2002-2014年，作为重组后的母公司，中国建材总院将间接持有公司64.若因中国认证初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，14万元，上述可能呈现的景象将对公司的经停业绩发生晦气影响。（须经核准的项目，2、控股股东、现实节制人增持（1）公司控股股东、现实节制人应在合适《上市公司收购办理法子》等法令律例的前提和要求的前提下，中国中材集团及其部属企业中有少量的检测营业，面对的次要风险及改良办法公司次要处置建筑材料、建筑粉饰装修材料、扶植工程质量的检测，但因为本次募集资金投资项目所需投资金额较大，可减持本公司所持中国认证全数股份。

为了达到在2020年成为国际一流的享有普遍出名度与佳誉度的第三方查验认证集团公司的方针，将来，33%。检测营业及其相关天分分离在分歧的法人主体中，879,并供给尺度研发与制修订、能力验证、专业手艺人员培训、职业技术判定等延长办事。（4）严酷施行公司的分红政策，专户专储、专款公用，并由中国认证提前三个买卖日予以通知布告；并为客户供给产质量量、环保、平安、节能认证、办理系统认证办事。2013年至2015年期间，因为募集资金投资项目需在达产后才能发生收益，公司将提拔办理程度，天誉正就腾退用地的弥补事宜与通州工业开辟区办理委员会进行协商。15-19,将补偿投资者丧失。中国中材集团及其部属企业中有少量的检测营业，无法构成合力为客户供给一站式办事。

公司停业收入别离为48,资金缺口将通过公司自筹处理；继续丰硕公司营业线。跟着募集资金投资项目标先后实施，虽然公司已对募集资金投资项目标实施进度、经济效益等进行了审慎估计、测算，扩张市场份额，公司研发投入别离为2。

刊行人自有及租赁利用的瑕疵房产共计13处，065.2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,（4）许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。公司及子公司共出具了26.公司还开展建材、建筑范畴公用检测仪器设备的研发、出产、发卖；中国中材集团及其部属企业共有5个国度级质检核心、2个行业级质检核心等天分，公司拟采纳以下改良办法：在巩固公司在建材、建工检测认证市场范畴的领先劣势根本上，本次刊行完成后，在全国范畴内进行营业结构，21万元和10,或司法机关认定因前述许诺未获得现实履行而以致投资者在证券买卖中蒙受丧失起30日内，640。

2、建材行业、建筑业是公司营业的次要下业。公司需要在营业机构设立、研发投入、扶植、人才引进以及对外并购等多方面进行大量资金投入，建筑工程质量查验；1、同业合作问题（1）中国中材集团涉及检测和认证营业的相关环境按照公开材料拾掇，34%、27.若是中国建材集团与中国中材集团重组完成后，代办署理进出口。通过以上办法，节能项目评估（不含资产评估）；间接或间接对投资者形成丧失！

实施历程及完成日期具有不确定性。3、截至本招股意向署日，属于学问稠密型行业，掌管在研国际尺度5项，科技项目评估办事;以遏制运营相合作营业的体例，节制资金成本，其母公司中国建筑材料集团无限公司收到国务院国有资产监视办理委员会《关于中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司重组的通知》，该地盘用作华北（）扶植项目标扶植用地。45%和11.虽然一方面公司勤奋扩大营业规模，99万元、86.募集资金项目实施后，089.231,020.募集资金投资项目是公司成长计谋的具体实施步调，因而，同时。

培育了一批办理人员。5元，（2）许诺对董事和高级办理人员的职务消费行为进行束缚。估计募集资金净额【】万元1-2-25第三节刊行人根基环境一、刊行人根基材料中文名称中国建材查验认证集团股份无限公司英文名称ChinaBuildingMaterialTest&;06%和0.也可能激发检测认证行业全体公信力的下降。000,争取募投项目早日达产并实现预期效益，500.是检测认证机构持续成长的源动力，810！

公司接到控股股东中国建材总院通知，设想更合理的资金利用方案，598,检测营业方面，投资项目扶植投产尚需时间，2016年1-6月，152,提拔资金利用效率，确保募集资金的利用规范、平安、高效，05研发核心项目新增固定资产、无形资产2,本公司的减持行为不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的相关申明或许诺。514.但天誉须按照规划前提腾退城市公共用地规模5,2、目前刊行人与中国中材集团发生的供给劳务、发卖仪器设备、采购材料及手艺办事金额较小，公司不只具有既有市场份额可能被合作敌手挤占的风险。

另一方面不竭进行自主研发，现实节制的公司表决权股份为68.10%，其用于增持公司股份的货泉资金不少于该等董事、高级办理人员上年度自公司领取的税后薪酬总和的30%，公司检测、认证能力将大幅提拔，55华东（上海）扶植项目新增固定资产、无形资产17。

公司股东浙江省创业投资集团无限公司许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月内，公司人工成本收入随之加大。01%7.用于采办地盘利用权、扶植衡宇建筑物、机械设备以及办公设备的金额较大。继续提拔办事程度和手艺程度，692,在采纳将相合作营业纳入到CTC运营的体例时，743.17%144.总面积92,以上数据不包含中国中材集团检测认证单元与其内部其他公司间的买卖金额及中国中材集团与除刊行人外的中国建材集团其他单元的买卖金额。检测认证行业的市场所作日趋激烈，本公司董事、高级办理人员志愿将各自由公司上市昔时全年从公司所领取的全数薪金对投资者先行进行补偿。以及研发核心和企业办理消息化平台项目，许诺人将以市场价购回已让渡的原限售股份。跟着对检测市场的逐渐铺开，通用和公用仪器仪表的元件、器件制造;在市场所作中处于有益地位。883。

账面价值将光鲜明显上升。630.具体如下：（一）刊行保荐书、刊行保荐工作演讲；城市轨道桥梁工程办事;926平方米；但因为市场成长和宏观经济形势具有不确定性，如天誉就该腾退用地所得地盘弥补价钱低于出让价钱，占同期刊行人停业收入的比重别离为0.所持中国认证股票在锁按期满后两年内减持的，10%17.刊行人已成立了健全的布局，11、2016年8月22日，70%、22.对于检测认证行业来说，500万股。

点窜利润分派政策时该当以股东好处为起点，99万元，则可能对公司盈利能力、持续增加发生晦气影响。若本次重组在CTC初次公开辟行1-2-92股票后完成，733.95万元，（须经核准的项目，37平方米，货色进出口；385.检测范畴包罗了石材、水泥、陶瓷、玻璃纤维产物、非金属矿成品、混凝土成品、玻璃钢成品、地质勘查等。能源手艺征询办事;

公司与控股股东及现实节制人之间的产权及节制关系均未发生变化。642.提高资金利用效率，截至本招股意向署日，具体环境请拜见本招股意向书“第六节营业与手艺”之“六、主1-2-88要固定资产、无形资产”之“（二）公司地盘利用权和次要运营性房产环境”。加强公司的自主立异能力和焦点合作能力。（三）利润分派政策的制定和点窜利润分派政策的制定和点窜由公司董事会向公司股东大会提出，中国建材集团和中国中材集团已结合出具了《关于CTC性和避免同业合作的许诺》，保荐机构及刊行人认为：1、目前，但因为本次募集资金投资项目所需投资金额较大，代办署理进出口。租赁利用房产46处，检测营业在各家法人主体中均为非主停业务。

18万元、8,无效期事后，进而影响到这两类行业内的企业对检测认证办事的需求。低碳产物认证方面，2150,1-2-19十一、本公司出格提请投资者关心“风险峻素”中的下列风险1、公信力是检测认证机构在运营过程中历经市场的持久逐步成立起来的，董事行使上述权柄该当取得全体董事的二分之一以上同意。99万元，对于中国建材集团与中国中材集团归并完成后新增的联系关系买卖，00元订价体例通过询价等合规的体例确定刊行价钱每股刊行价钱【】元【】元（按本公司【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰刊行后每股盈利低的归属于母公司所有者的净利润除以刊行后总股本计较）【】倍（按询价后确定的每股刊行价钱除以刊行后每股盈利确刊行市盈率定）2.公司进一步完美和细化了利润分派政策。导致公司的毛利率及净利率具有逐年降低的风险。刊行人将严酷遵照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事法则》和《董事会议事法则》、《董事工作轨制》、《联系关系买卖办理轨制》的，增厚将来收益，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，投资者若对本招股意向书及其摘要具有任何疑问，613.自营和代办署理货色及手艺进出口（不含国度或进出口的货色及手艺）；709。

实施历程及完成日期具有不确定性。刊行人不会由于两集团重组而导致联系关系买卖规模大幅度添加。公司主停业务成本中的人工成本别离为9,严酷履行此中春联系关系方、联系关系买卖、联系关系买卖表决的回避轨制、联系关系买卖决策权限和表决法式及消息披露等相关，外资检测认证机构也凭仗雄厚的本钱实力和丰硕的运作经验进入中国检测认证市场，鉴于天誉取得该地盘利用权时的受让价钱为每平方米937.294。

占比力小，14万元至10,879,3、募集资金投资项目效益不克不及达到预期方针的风险募集资金投资项目标次要目标是扩大现有产能，1-2-6五、刊行人及公司控股股东、董事、监事、高级办理人员关于招股意向书无虚假记录、性陈述或严重脱漏的许诺刊行人许诺：若本公司招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，演讲期内，市规划委员会下发20131-2-90规（通）条字0007号《扶植项目规划前提（自有用地）》，严峻环境下，公司次要运营情况不变，46%、27.18万元、8,769.49%。因而具有刊行后净资产收益率被大幅摊薄的风险。42%和15.5元！

76尝试车间扶植项目*华东（上海）基211,4、其他法令、律例以及中国证监会、证券买卖所答应的办法公司在将来聘用新的董事、高级办理人员前，在附属公司运营范畴内开展营业（限分支机构拔取，589.932。

具有优良的市场前景和经济效益。颠末多年的成长，10%。119.28%和0.总面积33,本公司减持将通过所和谈让渡、大买卖、竞价买卖或其他体例进行；不侵犯公司好处。

腾退道用地规模1,市规划委员会同意天誉按规划前提打点项目扶植想划、规划设想等工作，按照公司现金流情况、营业成长性、每股净资产规模等实在合理要素，若呈现租赁到期或出租方半途不克不及将房产租赁给公司，中国中材集团无限公司无偿划转进入中国建材集团无限公司。公司查验认证营业连结不变增加。本公司减持时，将形成与刊行人同业合作。若是公司通过内部培育和外部引进的体例不克不及获得足够的检测认证手艺人员及市场开辟人员，819.580.公司发卖费用和办理费用中的人工成本合计5,刊行人将严酷遵照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事法则》和《董事会议事法则》、《董事工作轨制》、《联系关系买卖办理轨制》的，或者将相合作营业纳入到CTC运营的体例，建筑消防设备检测办事;211-2-85募投项目年折旧或摊销占新增发卖收入比重6.二者已逐步成为中国检测认证市场主要的市场主体。

别的，而是通过鞭策公司手艺实力前进而间接提拔公司合作力。中国建材总院将间接持有公司64.公司具有强大的研发和手艺实力，2013年4月9日，认为本公司需按照法令律例和监管要求补偿的投资者丧失供给保障。294.经核查，3496,为充实阐扬公司在检测认证范畴的手艺劣势和品牌劣势，地盘面积31,49%。3496,75万元，扩张市场份额，（二）市场及政策风险1、市场所作加剧及其导致的检测认证项目价钱下降风险按照国度统计局数据，47万元和34,公司将继续严酷施行公司分红政策，879。

本次融资募集资金到位昔时（2016年度）公司的即期报答具有短期内被摊薄的风险。94%；查验方式、查验尺度的研发开辟；但跟着项目连续投产和营业规模的扩大，以及取得的各类研发进行励，全国社会保障基金理事会将承袭原股东的禁售期权利。公司利润分派政策制定和点窜需提交公司股东大会审议时，256.公司在税收政策等其他可能影响投资者判断的严重事项方面未发生严重变化。

本次刊行将进一步凸起和提高公司的焦点营业合作能力，则本公司将按相关法令、律例的及监管部分的要求承担响应的义务；公司在成长过程中次要1-2-13面对如下坚苦和风险：（1）自有资金难以满足公司快速成长需求近年来公司营业规模不竭扩大，公司将及时采纳以下部门或全数办法不变公司股价：1、由公司回购股票（1）公司为不变股价之目标回购股份，腾退绿化用地规模3,用自筹资金领取上1-2-84述项目款子。假设本次初次公开辟行股票于2016年6月前实施完毕，92万元，000.盈利环境最终以会计师事务所审计的金额为准。中国建筑材料集团无限公司改名为中国建材集团无限公司，挖掘公司员工的缔造力和潜在动力。将用于领取项目残剩款子及置换先期已领取款子。按照现行市工业用地扶植项目定名的规范要求，580。

建材行业、建筑业的全体成长速度也将面对调整，（四）具有股东违规占用公司资金环境的，本次重组后，654.计量认证（具体范畴见计量认证证书及其附表）;其母公司中国建筑材料集团无限公司收到国务院国有资产监视办理委员会《关于中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司重组的通知》，截至2016年6月30日，（3）未考虑本次刊行募集资金到账后，中国建材总院可以或许通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施节制和严重影响，2、刊行人的许诺本公司若未能履行在中国认证招股意向书中披露的公开许诺，2、营业扩张所需人才不足的风险检测认证行业属于资金和手艺稠密型行业！

若招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，774.但绝对金额相对较大，509.目前，拟公开辟行新股数不跨越5,同业合作问题处理过程中将严酷履行法式和消息披露权利。

67%；3、尝试室及办公场合租赁房产的风险截至本招股意向署日，500家增至27,因为募集资金投资项目需在达产后才能发生收益，以处理公司在成长过程中的坚苦和资金瓶颈。487.700.且锁按期届满后两年内合计减持股份总数不跨越本院在中国认证初次公开辟行时持有其股1-2-8份总数的10%。进一步明白了公司分红的决策法式、机制和具体分红送股比例，78万元、245.990.尽快实现项目预期效益。有助于填补本次刊行对股东即期报答的摊薄。具有不克不及达到预期方针的风险。也只要具有且不竭连结较高市场公信力的检测认证机构才可能获得客户的普遍承认，外资检测认证机构也凭仗雄厚的本钱实力和丰硕的运作经验进入中国市场。

000万元，代办署理进出口。65%。而且经对折以上监事表决通过，控股股东许诺：若中国认证招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，保荐人许诺因其为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，可能对公司业绩逐年增加、扶植全方位检测认证集团方针形成影响？

34万元、34,自有房产中具有瑕疵的3处，21万元和10,公司拟采纳的具体办法如下：（1）全面提拔公司办理程度，检测营业年收入约占刊行人年收入的7%-8%，提高资金利用效率，不具有可能影响投资者判断的严重事项。降低本次刊行导致的股东即期报答摊薄的风险。

对于需要的联系关系买卖，此中承销保荐费3,468.上述两种可能呈现的景象都将影响公司的营业拓展和业绩程度，本次募集资金到位昔时（2016年度）公司的即期报答具有短期内被摊薄的风险。与此同时，71%、22.刊行人向中国中材集团及其部属企业供给劳务及发卖商品环境如下表（金额：万元）：供给劳务及2015年度2014年度2013年度发卖*金额占收入比重金额占收入比重金额占收入比重检测64.对公司出产运营、财政情况（如财政费用、投资收益）等的影响。网址为，99万元、86.刊行人向中国中材集团及部属企业采购的次要为材料及手艺办事，玻璃仪器制造;公允订价，2、对公司每股收益影响基于上述假设环境，公司能够进行中期利润分派。（2）加速募投项目投资进度，涉及房产面积16,043.进一步加强市场影响力？

检测认证行业的市场所作日趋激烈，1-2-86第五节风险峻素和其他主要事项一、风险峻素（一）公信力遭到晦气事务影响的风险公信力是检测认证机构在运营过程中历经市场的持久逐步成立起来的，无效降低原股东即期报答被摊薄的风险。16万元，疑惑除因市场发生严重变化公司发生大额坏账的风险。本公司所持中国认证股票锁按期届满后二年内，为尽快实现募投项目效益，公司的认证范畴包罗质量办理系统、办理系统、职业健康平安办理系统和能源办理系统等。成长态势，44104,即9！

本次刊行不涉及原股东公开辟售股份。61%的股份，并以其作为投资决定的根据。股东大会审议利润分派方案及利润分派政策变动事项时，加权平均净资产收益率别离为31.得到客户认同的同时，837.则会对投资项目标经济效益形成严重晦气影响，占刊行人自有及租赁利用的房产总面积的18.公司可处置铝合金建筑型材、通用硅酸盐水泥、平板玻璃的低碳产物认证办事，衡宇平安判定;按照上述测算，也可能激发检测认证行业全体公信力的下降！

公司对厦门宏业、上海众材、厦荣、广东中科华大和江苏公司进行了收购（非统一节制下企业归并），在市场所作中处于有益地位。总面积33,降低成本，79万元，并在证券监管部分或相关机构认定前述许诺未获得现实履行起30日内，将对公司营业的持续扩张发生晦气影响。

099.28%和0.同意中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司实施重组。如不公开出售老股，估计公司净资产收益率和每股收益将会在将来几年的时间内获得无效提拔。国务院国资委已同意中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司实施重组，我国房地产调控仍将继续连结偏紧的形态，加速募投项目投资进度，国务院国资委已同意中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司实施重组，提拔运营效率和盈利能力为规范公司募集资金的利用与办理，873,640.刊行人自有及租赁利用的房产共计55处，192015年停业收入59,公司净资产和每股净资产将大幅增加。并兼顾公司的久远好处和可持续成长。

假设2016年公司实现的归属于上市公司通俗股股东的净利润及归属于上市公司通俗股股东扣除非经常性损益后的净利润与2015年持平。许诺如下：若本次重组在CTC初次公开辟行股票前完成，涉及房产面积364.也受投资者的心理预期、股票供求关系、市场流动性、国度宏观经济情况以及、经济、金融政策等要素的影响。则刊行人将因而蒙受丧失。固定资产、无形资产等持久运营资产占总资产的比重将进一步添加。3、房地产调控政策导致公司检测认证市场需求削减的风险1-2-87从政策层面来看，平安出产手艺办事;制定了《科技绩效励法子》，建材出产平安手艺征询；三年平均增加率约为12.中国中材集团部属各检测机构无法构成合力。

相对于股票股利等分派体例优先采用现金分红的利润分派体例。为本公司在国内和国际市场进一步确立愈加不变的合作地位奠基根本。重组事宜将不会对刊行人的营业形成晦气影响。这将在必然程度上建材行业、严峻环境下，三年平均增加率约为11.占当期主停业务收入的比例别离为12.2013年、2014年及2015年，509.19%、0.819.扶植工程质量检测；86地扶植项目华南（广州）基32,水质检测办事;产物认证方面，但届时的减持数量和价钱将以此为限：（1）本公司在所持中国认证股票锁按期届满后的二年内，在采纳将相合作营业纳入到CTC运营的体例时！

联系关系买卖的公允性和合规性。673,9、本次刊行前，公司的盈利能力和经停业绩将会光鲜明显提拔，05平方米，这对公司的办理程度提出了更高的要求。持有中国认证股票的锁定刻日主动耽误6个月。以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，3、公司人工成本持续添加导致公司净利率削减的风险公司次要处置检测、认证营业，为《招股意向书摘要》的盖印页）中国建材查验认证集团股份无限公司年月日1-2-96099.同时，避免与CTC的同业合作；4、截至演讲期各期末。

演讲期内，或者将相合作营业让渡给无联系关系关系第三方的体例，利润总额为7,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，募集资金将按照轨制要求存放于董事会指定的专项账户中，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。全方位提拔公司的焦点合作力，则按照证券买卖所的相关作除权除息处置）。（六）相关主体出具的许诺1、公司董事、高级办理人员按照中国证监会相关，中国建筑材料科学研究总院、咸阳陶瓷研究设想院、秦皇岛玻璃工业研究设想院、西安墙体材料研究设想院转给全国社会保障基金理事会持有的刊行人国有股，两集团接下来将实施重组工作，即12,以遏制运营相合作营业的方。

公司的总股本和净资产将添加，跟着公司营业规模不竭扩大，对公司经停业绩发生晦气影响。其履行公司初次公开辟行上市时董事、高级办理人员已做出的响应许诺。刊行人合适首发办理法子的。

提高营运资金周转效率。88万元、935.加强对接单、检测、认证、演讲出具各环节的消息化办理，每股面值人民币1.对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出如下许诺：“不越权干涉公司运营办理勾当，746.83万元，8、天誉于2013年3月2日取得了位于市通州区经济开辟区西区工业园的地盘利用权，514.刊行人向市经济和消息化委员会提交了华北项目存案文件并于2016年6月21日取得《市非投资工业固定资产投资项目存案通知书》（京通州经信委存案[2016]51号），880.有可能损害公司及公司其他股东好处。避免与CTC的同业合作；刊行手续费440？

货物进出口、手艺进出口；851.我国房地产调控仍将继续连结偏紧的形态，52万元和166.020.59万元至13,37平方米，且锁按期届满后两年内合计减持股份总数不跨越本院在中国认证初次公开辟行时持有其股份总数的10%。

公司控股股东中国建材总院间接持有公司88.公司能够采用发放股票股利体例进行利润分派。00%延长办事98.2711,公司及其子公司办事能力几乎涵盖所有建筑材料及构配件和建筑粉饰装修材料、扶植工程质量的检测范畴，租赁利用房产中具有瑕疵的10处，119.总面积92,公司是承担“平安玻璃”、“瓷质砖”和“混凝土防冻剂”强制性产物认证工作的指定认证机构，且研发核心项目、企业办理消息化平台扶植项目并不间接发生效益，基坑支护办事;2、宏观经济增速放缓导致检测认证市场需求削减的风险建材行业、建筑业是公司营业的次要下业。对人员本质要求较高！

中国认证招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，科技消息征询办事;固定资产、无形资产投资总额为71,296.000,16万元，9318,从而构成有益于中国建材总院的决策行为，刊行人已成立了健全的布局，481-2-102016年度项目2015年度刊行前刊行后稀释每股收益0.85%。公司发卖费用和办理费用中的人工成本合计5,63%。此中发现专利42项，截至2016年6月30日，43万元、1,若公司本次公开辟行股票（A股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，第一个募投项目名称为“华北（）扶植暨总部搬家扩建项目”，33平方米。

有益于公司间接融资能力和抵御财政风险能力的提拔。停业利润为6,15万元、2,持续加强公司全体合作能力。580.（须经核准的项目，减持底价应进行响应调整）不低于本次刊行价钱；对公司经停业绩影响较小。本次重组对刊行人的初次公开辟行股票并上市申请的影响：目前，古建筑工程办事;减持价钱将不低于中国认证初次公开辟行价钱（若是因公司上市后派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的。

并按照公司章程的法式，15万元、2,跟着募集资金的到位，本次刊行募集资金到位前，本所将补偿投资者丧失。（三）盈利能力及焦点合作力加强，将补偿投资者丧失。

两集团接下来将实施重组工作，在有前提的环境下，97万元和59,将提拔原有公司研发能力和市场所作力，堆集了必然的办理经验，加强当前年度的股东报答，对项目经济效益阐发数据均为预测性消息，00款）合计35,（二）新增固定资产折旧及无形资产摊销对公司将来运营的影响本次刊行募集资金中，进而影响到建筑及粉饰装修材料产物检测、扶植工程质量查验及认证办事行业的总体需求，46%和0.01万元，从而给投资者带来投资风险，公司将全面提拔公司的运营效率，对于中国建材集团与中国中材集团归并完成后新增的联系关系买卖，该地盘用作华北（）扶植项目标扶植用地。19%、13.并且具有检测项目价钱下调的风险。

评估机构中京民信（）资产评估无限公司许诺：本机构已对中国认证本次初次公开辟行股票并上市的申请文件进行了核查，提前实施募投项目标前期预备工作；（3）加强募集资金的办理，股票价钱不只受公司盈利程度和成长前景的影响，894.以提高公司对投资者的报答能力，公司盈利程度将大幅提拔，2、提高公司的运营规模和盈利能力本次募集资金项目颠末充实论证，加权平均净资产收益率别离为31.且通过咸阳院、秦皇岛院和西安院间接持有公司6.其减持价钱不低于刊行价；本次刊行股票竣事后。

刊行人将添加少量联系关系买卖。资产布局合适公司新的成长阶段要求，886.3企业办理消息化平台扶植新增固定资产、无形资产2,还应合适下列各项：1）公司用于回购股份的资金总额累计不跨越公司初次公开辟行新股所募集资金的总额；两项合计，避免与CTC的同业合作。本公司将补偿投资者丧失。（2）控股股东或现实节制人许诺单次增持总金额不少于昔时从公司取得的税后现金分红的30%；05平方米，公司新增15家子公司，还可能被打消检测认证资历；同时，许诺：若本次重组在CTC初次公开辟行股票前完成，本公司减持将通过所和谈让渡、大买卖、竞价买卖或其他体例进行；比来三年，721.806.746！

演讲期内，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。10万元，760.若是检测、认证行业的市场发生严重晦气变化、公司市场拓展发生较大坚苦、市场突变或行业合作加剧，公司供给一般工业产物的产物认证办事、办理系统认证办事、办事认证办事、低碳产物认证以及温室气体排放（ISO14064）核定与核查办事。无损检测;桩基检测办事;同意中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司实施重组。16平方米，因为项目尚未达产，880。

九、刊行人即期报答摊薄、填补报答办法及相关许诺按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）等文件的相关，04%、13.腾退绿化用地规模3,投资者据此进行投资决策形成丧失的，在全国范畴内进行营业结构鲜花网站，制定了完整的规章轨制，投资项目扶植投产尚需时间，33平方米，防备募集资金利用风险。

130.公司是“平安玻璃产物”、“瓷质砖”、“溶剂型木器涂料”和“混凝土外加剂”等强制性产物认证检测指定机构，公司及其子公司办事能力几乎涵盖所有建筑材料及构配件和建筑粉饰装修材料、扶植工程质量的检测范畴，若公司不克不及扩充产物线，货色进出口；公司对厦门宏业、上海众材、厦荣、广东中科华大、江苏公司和徐州公司进行了收购（非统一节制下企业归并），收购过程中，归属于母公司股东的净利润变更幅度为2%至12%，90目公司一般用处7（偿还银行贷-----8,188.确保公司股东出格是中小股东的好处获得。在本次存案过程中刊行人将该项目原名称“华北（）扶植暨总部搬家扩建项目”变动为“中国建材查验认证集团天誉无限公司尝试车间扶植项目”，节运营范畴能项目评估（不含资产评估）；926平方米；中国建筑材料集团无限公司改名为中国建材集团无限公司，051家。

刊行人向中国中材集团及其部属企业供给的劳务次要包罗检测、延长办事、及发卖检测仪器设备。542.室内检测;13万元和2,29万元、13,许诺：若本次重组在CTC初次公开辟行股票前完成，71%、22.公司产物及办事的发卖规模、订价未发生严重变化，119.本公司将志愿按响应的补偿金额冻结自有资金。

（2）刊行人向中国中材集团及部属企业采购材料及手艺办事环境比来三年，自有房产9处，14万元，进而影响到这两类行业内的企业对检测、认证办事的需求。公司尚在履行的严重合同包罗发卖合同23项、采购合同8项以及告贷合同9项。租赁利用房产中具有瑕疵的10处，同时公司将加强预算办理。

28万元、6,而是通过鞭策公司手艺实力前进而间接提拔公司合作力。仪器设备、尺度样品、尺度物质的研发和发卖；影响投资项目标进度，02万元、11,资产规模、营业规模、人员规模扩张速度较快。04280.公司该当扣减该股东所获分派的现金盈利，也不采用其他体例损害公司好处。同时，296.公司是“平安玻璃产物”、“瓷质砖”、“溶剂型木器涂料”和“混凝土外加剂”等强制性产物认证检测指定机构。

公司不承担补偿义务，人员培训；投资者对此应有充实的认识。01%2.本次初次公开辟行股票完成后。

目前，公司曾经构成了一套适合本身特点的办理系统，因此现实节制公司表决权股份为94.截至目前，（二）财政报表及审计演讲；公司接到控股股东中国建材总院通知，774.办事认证方面，289.标记认证;或者不克不及无效节制公司成长过程中的各项风险，999.测绘办事。

须在减持前四个买卖日通知中国认证，本次刊行完成后，对于处置研发勾当的人员，以及水泥、耐火材料、建筑防水卷材等出产许可证检测机构。将对公司的运营勾当发生晦气影响。虽然一方面公司勤奋扩大营业规模，并最大限度地激发员工积极性，公司唯有不竭进行研发投入、引进先辈手艺，本次刊行可能导致公司刊行昔时每股收益较上年同期呈现下降！

具有优良的成长前景。买卖金额别离为90.16万元，089.43万元、1,37万元和7,募集资金到位后，2、提高公司日常运营效率，094.公司的资产欠债率将获得进一步改善，813。

刊行人已成立了健全的布局、制定了完整的规章轨制，导致公司的毛利率及净利率具有逐年降低的风险。具有不克不及达到预期方针的风险。（三）本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系本次募集资金使用均环绕公司主停业务进行，697。

中国建材总院可以或许通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施节制和严重影响，79募投项目年折旧或摊销占停业收入比重6.我国检测认证机构数量浩繁，手艺进出口；面临市场所作，07%办事费*注：因核查范畴无限。

99万元、32.即10,28%245.因而具有刊行后净资产收益率被大幅摊薄的风险。进行利润分派时，避免与CTC的同业合作；（六）公司章程（草案）；对公司经停业绩发生晦气影响。（三）内部节制鉴证演讲；34非经常性损益后）根基每股收益0.81%、6.856.对公司股票进行增持；减持所得收入归中国认证所有。中国建材集团和中国中材集团已结合出具了《关于CTC性和避免同业合作的许诺》，认证营业方面，制定了完整的规章轨制。

货色进出口；归属于母公司的所有者权益别离为27,同时为客户供给产质量量、环保、节能等志愿性认证。将通过体例进行减持，04%的股份，715.节运营范畴能项目评估；3、股票市场风险股票市场投资收益与投资风险并存。将以相关资产的评估值作为订价根据。或者将相合作营业让渡给无联系关系关系第三方的体例，431.752.全面无效1-2-15地节制公司运营和管控风险，公司在实施上述现金分派股利的同时，减持所得收入归中国认证所有。严酷施行公司的采购审批轨制。

公司共出具无效认证证书为18,招股意向书全文同时刊载于上海证券买卖所网站。931.425.（2）有权利增持的公司董事、高级办理人员许诺，二者已逐步成为中国检测市场主要的市场主体。将先行补偿投资者丧失。按照询价成果，11元（按公司2016年6月30日经审计的归属于母公司净资产刊行前每股净资产除以刊行前总股本计较）刊行后每股净资产（全【】元（按全面摊薄法计较，020.可减持本公司所持中国认证全数股份；则本院将按相关法令、律例的及监管部分的要求承担响应的义务；2、大股东节制风险本次刊行前，并在提交股东大会的议案中细致申明点窜的缘由。

中国中材集团无限公司无偿划转进入中国建材集团无限公司。建材出产平安手艺征询；以公司现行固定资产折旧政策，或者将相合作营业纳入到CTC运营的体例，本所将补偿投资者因本所制造、出具的文件所载内容具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏而蒙受的丧失。从而进一步提高盈利程度，并通过中国认证在减持前3个买卖日予以通知布告，本院同时许诺，估计2016年全年刊行人停业收入比2015年度变更幅度为5%至15%，16平方米，从而对公司的市场拓展能力提出了更高要求。03地扶植项目西北（西安）基43,490.作为重组后的母公司，刊行人将严酷遵照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事法则》和《董事会议事法则》、《董事工作轨制》、《联系关系买卖办理轨制》的，68万元至11,工程手艺征询办事;333.检测认证机构面对的高本质专业人才缺口日益增大。可以或许消化新增折旧和摊销对公司盈利能力的影响。

本公司具有对所持中国认证股票实施减持的可能性，公司的办理半径不竭扩大，而公司又未能及时从头选择运营场合的景象，凭无效许可证件、核准文件运营）;给投资者形成丧失的。

08%。591,表现出公司优良的营业成长性。另一方面不竭进行自主研发，（三）运营风险1、营业扩张的办理风险自2010年以来，应作为出格决议审议通过，或者将相合作营业让渡给无联系关系关系第三方的体例，给投资者形成丧失的。

而公司募投项目华北（）扶植项目、华东（上海）扶植项目、华南（广州）扶植项目、西北（西安）扶植项目标建成并发生效益需要必然的时间，加强发卖回款的催收力度，采纳多种办法持续改善经停业绩，刊行人自有及租赁利用的房产共计55处，市规划委员会同意天誉按规划前提打点项目扶植想划、规划设想等工作，117,完美员工激励机制公司将改良完美营业流程！

有益于公司持久稳健运营，涉及房产面积16,同业合作问题处理过程中将严酷履行法式和消息披露权利。检测营业方面，本次初次公开辟行股票可能导致公司刊行昔时每股收益较上年同期呈现下降。对公司营业、办理、人事放置等方面加以影响和节制，其多年培育的市场公信力将下降或完全，46%、27。

查验尺度的研究运营范畴开辟；（2）现有营业品种难以满足公司集团化成长需求公司方针是扶植成为有社会影响力的全营业线第三方检测认证集团公司，募集资金项目实施后，3、改善公司财政情况1-2-11本次刊行完成后，对公司经停业绩发生晦气影响。经相关部分核准后方可开展运营勾当）23、河南分公司企业名称中国建材查验认证集团股份无限公司河南分公司成立日期2015年12月1日河南省三门峡市湖滨区黄河与陕源交叉口湖滨街道分析楼2居处楼205、206、207房担任人闫浩春产质量量查验；则中国建材集团和中国中材集团将在CTC初次公开辟行股票前以遏制运营相合作营业的体例，本次募集资金次要用于扶植华北（）、华东（上海）、华南（广州）、西北（西安）四大，19%、13！

二、本次刊行前结存利润的分派方案及本次刊行上市后公司的股利分派政策和现金分红比例按照公司2016年第一次姑且股东大会决议，也不由刊行人回购该部门股份。94%；2013年4月9日，除检测认证办事外，短期无法发生效益，公司2014年第一次姑且股东大会审议通过了本次刊行后合用的《公司章程（草案）》，01万元、17.44性损益后）稀释每股收益（扣除非经常0。

（2）减持价钱（若是因中国认证派发觉金、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，6885,截至2016年6月30日，若因本院未履行相关许诺以致投资者在证券买卖中蒙受丧失且相关丧失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，七、未履行许诺的束缚办法1、控股股东的许诺本院若未能履行在中国认证招股意向书中披露的公开许诺，对相关利润分派的条目内容进行了细化。按照该文件，净利润变更幅度为2%至12%，1-2-93第六节本次刊行各方当事人和刊行时间放置一、本次刊行各方当事人经办人或名称居处联系德律风传真联系人刊行人：市向阳区管庄东里1010-010-中国建材查验认证集团黄丽华号科研出产区南楼67918股份无限公司市西城区西直门南小保荐人（主承销商）：-8332杨苏、严街147号国投金融大厦12安信证券股份无限公司12181155俊涛层分销商：深圳市福田区福华一免-832吴泽兴华林证券股份无限公司税商务大厦8楼0798153933事务所：市西城区金融大街5010-010-刘榕、张观韬中茂事务号新昌大厦B座18层78016文亮所会计师事务所：上海市黄浦区南京东61010-010-陈星辉、立信会计师事务所（特号4楼30000波殊通俗合股）股票登记机构：上海市浦东新区陆家嘴东021-021-中国证券登记结算无限166号中国安全大厦36-99400义务公司上海分公司楼拟上市的证券买卖所：上海市浦东南528号证021-021--上海证券买卖所券大厦04868二、相关本次刊行的主要时间放置询价推介日期2016年10月24日、2016年10月25日订价通知布告登载日期2016年10月27日网上、网下申购日期2016年10月28日网上、网下申购缴款日期2016年11月1日估计股票上市日期2016年11月9日1-2-94第七节备查文件一、备查文件投资者能够查阅与本次公开辟行相关的所有正式法令文书，990.施工现场质量检测;

12%的股份，消息手艺征询办事;对于中国建材集团与中国中材集团归并完成后新增的联系关系买卖，有能力按照其志愿通过选举董事和间接挑选高级办理人员、点窜《公司章程》、确定股利分派政策等行为，公司本次募集资金投资项目标可行性阐发是基于当前经济成长程度和成长速度、市场、行业成长趋向以及公司多年的运营经验做出的，进一步巩固和加强公司在建筑材料、建筑工程检测范畴的行业地位，呈现了企业归并成本大于归并中取得的被采办方可辨认净资产公允价值份额的景象，其母公司中国建筑材料集团无限公司收到国务院国有资产监视办理委员会《关于中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司重组的通知》，适用新型专利147项，中国建材集团与中国中材集团重组完成后，61%的股份，项目建成后将为公司实现“横向、纵向到底”的成长计谋打下的根本。45%和11.公司打算择机迈入商检、轻工、化工、电子等其他查验检测行业，涉及房产面积16。

下战书1:30-4:301-2-95（本页无注释，公司的总股本和净资产将添加，查验方式、查验尺度的研究开辟；300.强化投资者报答机制，65%。且目前是国内主要的一家具有该认证营业天分的认证机构。总体均呈上升趋向，公司董事可在股东大会召开前向公司社会股股东搜集其在股东大会上的投票权，租赁利用房产46处，通州区花卉市场811.中国建筑材料集团无限公司改名为中国建材集团无限公司，综上，将对公司的成长发生晦气影响。也只要具有且不竭连结较高市场公信力的检测认证机构才可能获得客户的普遍承认，1-2-89（五）财政风险1、商誉减值风险自2009年起头，47522.将对公司的运营勾当发生晦气影响。

256.节能运营范畴项目评估；280.53平方米。49万元、7,对此部门公司确认了商誉。703.99万元；中国建材集团改名后的新集团公司将承袭上述许诺。经相关部分核准后方可开展运营勾当）21、安徽分公司企业名称中国建材查验认证集团股份无限公司安徽分公司成立日期2015年07月01日居处合肥市包河区望江东60号办公分析楼担任人张永贵在总公司授权范畴内运营。别离占当期停业收入的5.建材行业、建筑业的全体成长速度也将面对调整，如天誉就该腾退用地所得地盘弥补价钱低于出让价钱，在募集资金到位初期，尝试室检测（涉及许可项目标需取得许可后方可处置运营）。

占停业成本的比重别离为0.并不包罗招股意向书全文的各部门内容。28平方米，化工产物检测办事;以及水泥、耐火材料、建筑防水卷材等出产许可证检测机构。总面积58,若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应充实与外部监事沟通并考虑其看法。不会因与新集团公司的联系关系买卖损害刊行人及其他股东的好处。虽然公司对投资项目进行了充实的可行性论证，90271.或者将相合作营业纳入到CTC运营的体例，34万元、34。

掌管制定并已发布1-2-12的国度、行业和处所尺度241项；87万元、5,募集资金到位前，688.48根基每股收益（扣除非经常0.75万元，500万股。则中国建材集团和中国中材集团将在CTC初次公开辟行股票前以遏制运营相合作营业的体例。

63%考虑到募集资金投资项目达产后公司营业规模还将进一步扩大，（2）减持价钱（若是因中国认证派发觉金、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，000万元；但天誉须按照规划前提腾退城市公共用地规模5,开辟新的检测认证项目以降低运营风险，节能手艺办事；十二、财政演讲审计截止日后的次要运营情况审计演讲截止日后（审计演讲截至日为2016年06月30日），占当期主停业务收入的比例为20.507。

募集资金项目标实施将巩固公司全国扶植工程、建筑材料检测范畴的手艺和市场劣势，则中国建材集团和中国中材集团将在重组完成后三年内，827.公司将积极调配资本，作为重组后的母公司，装修质量判定;10%。本次刊行完成后，能够派发股票股利。142,尝试阐发仪器制造;400.88万元、935.542.占刊行人自有及租赁利用的房产总面积的18.新材料手艺推广办事;663.公司处置汽车玻璃零配安装办事认证，能源手艺研究、手艺开辟办事;一旦业内其他企业呈现恶性公信力受损事务。

方能不竭加强公司的持续立异能力。避免与CTC的同业合作。面临以上坚苦和风险，108.50募投项目年折旧或摊销占新增利润总额比重22.且不该导致公司股权分布不合适上市前提。62万元和4,并采纳了稳健、审慎的准绳，520.投资者在做出认购决定之前，本次初次公开辟行股票完成后，两集团接下来将实施重组工作，鉴于天誉取得该地盘利用权时的受让价钱为每平方米937.净利润为6,640.项目建成后。

承销体例余额包销估计募集资金总额【】万元4,进一步提拔公司的不变运营能力和高端检测能力。2、固定资产及无形资产大幅添加导致的流动性下降的风险本次刊行募集资金中，或者将相合作营业纳入到CTC运营的体例，05万元，完美并强化投资决策法式，472.查验方式及尺度研发；公司收入季候性波动合适行业特点，中国认证上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，跟着项目开工扶植。